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知名百亿私募冠军频繁踩雷!多家老牌私募仍亏损​

发布时间:2021-09-23

三季度收官在即,百亿私募前三季投资成绩单初现端倪。

 

来自多家第三方机构的监测数据显示,尽管7月底以来市场震荡走高,但百亿级私募收益率分化明显。截至9月10日,国内百亿级私募今年以来最高收益率达52.92%,而排名倒数第一的机构则亏了23.43%。东方港湾、同犇投资、少数派投资等多家老牌私募今年业绩排名靠后。

 

 

频繁踩雷同犇
 
根据私募排排网数据,同犇投资凭借17.91%的业绩斩获今年1-5月百亿私募冠军。到底发生了什么?


 
具体去看了下同犇的业绩,截至今年9月10日,同犇的代表作产品年内收益已经变为-16.39%,短短4个月,就从接近20%的收益快要变成-20%,最大回撤达到-34.63%!
 
最近恒大的事情突然爆出,房地产上下游公司的股价也受到了不小的影响,所以同犇持有的港股物业股是第三个雷。只能说这“三连踩雷”,产品年内收益-20%也就不足为奇了。
 

同犇投资创始人童驯曾是申银万国食品饮料行业的首席分析师,从2008至2012年连续五年包揽了新财富第一、水晶球第一、金牛奖第一的桂冠。

 

然而当年行业内地位如日中天的童驯于2014年初离开了申万研究所,创办同犇投资。

 
 
知名私募涌津“翻车”!
旗下产品净值1个多月回撤超40%
近期,知名私募涌津投资旗下的“涌津涌鑫20号”净值突然出现大幅回撤,据私募排排网数据,产品在今年8月23日至9月16日期间净值回撤幅度达40.94%,一举刷新了成立以来的最大回撤值。
8月23日以后,其净值突然开始大幅回撤,截至9月16日产品最新累计净值仅为0.6411。
 
涌津投资成立于2013年,目前管理规模50-100亿元。
涌津投资也有过非常优异的业绩表现,比如公司的代表产品“涌津涌赢1号”自2016年4月28日成立至今年9月10日,累计收益率高达823.2%,年化收益率为51.25%。公司旗下的“涌津涌鑫6号”自2016年7月13日成立以来,净值也是屡屡刷出新高,至今年9月10日累计收益率为802.8%,年化收益率为53.13%。
 
从今年以来的收益情况看,涌津投资整体有着不错的表现,私募排排网数据显示,目前公司旗下共有20只产品正在运行且净值近期有更新,其中16只年内均取得了正收益,占比八成,过半产品今年以来的收益率超过了20%,表现最好的“涌津涌鑫21号”年内的收益率达59.82%。
 
首尾收益率差距巨大
 
朝阳永续9月15日公布的国内私募业绩统计数据显示,截至9月10日,按照各私募机构基金产品的最新一期净值计算,监测的2920家证券私募机构共有1949家今年以来取得正收益,占比66.75%。该机构监测的80家百亿级私募,共有57家机构年内实现正收益,占比71.25%。
 
百亿私募收益率分化明显。截至9月10日,共计有6家百亿级私募年内收益率超过30%,冠军机构广东某私募机构豪赚了52.92%。
 
2021年以来业绩最佳与最差的10家百亿级私募
 
多家成立于2015年之前的老牌百亿级私募,在今年出现较大幅度亏损。综合Wind、朝阳永续等多家第三方机构的监测数据,以最新一期净值日计算,同犇投资、少数派投资年内均亏损超10%。
 
在近期A股市场逐步触底反弹的背景下,百亿级私募机构的阶段性表现也同样分化严重。其中16家区间收益率超过10%,7家在此期间的回撤超过10%。同犇投资、林园投资的阶段性回撤幅度均达到了两位数。
 
王亚伟迎来“触底反弹”
 
截至9月14日,千合资本今年以来的投资收益率超过15%,在80家百亿级私募中位列前1/4。在截至9月14日的近三个月中,千合资本的阶段性收益率超过18%,在80家百亿级私募中位列前五,显示了其在本轮市场风格切换中的策略适应性。
 
多位私募业内人士表示,今年以来中小市值个股明显强于白马股等大市值个股。而自6月以来,A股市场中证500、中证1000等中小市值指数,以及周期股、军工等板块持续强势,而诸如锂电池、工业硅等题材股板块也不断接力拉涨,这种市场风格相对更适合王亚伟在公募机构职业生涯的投资经验。
 
头部量化私募风头正劲
 
在经历了2020年全年的业绩大年表现之后,今年前三季度,国内头部量化私募的投资收益再次“大出风头”。
 
某第三方机构统计数据显示,今年前八个月国内45家股票多头策略百亿级私募的平均收益率为3.29%,而同期20家量化策略百亿级私募的平均收益率则高达21.8%,为多头策略的6倍以上。
 
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